Der Hauptzweck unserer Portfolio-Aktualisierung im Jahr 2019 besteht darin, unsere Bestände, soweit möglich, durch Dividenden wieder anzulegen und Aktien zu verkaufen, die in naher Zukunft nicht wieder angelegt werden können. Wir haben immer noch einige Aktien, die wir noch nicht wieder anlegen:
1. Chevron (CVX)
2. Restaurant Brands International Inc. (QSR)
3. Delta Air Lines, Inc. (DAL)
4. Vanguard All Cap Index ETF (TSE: VCN)
5. Domino’s Pizza, Inc. (DPZ)
6. Amgen Inc. (AMGN)
7. The Boeing Company (BA)
8. PrairieSky Royalty Ltd. (PSK.TO)
9. Marathon Petroleum Corporation (MPC)
Derzeit werden 9 unserer 31 Bestände nicht wieder angelegt. In den meisten Fällen liegt der Grund dafür in einem hohen Aktienkurs.
Hoher Aktienkurs
Um Unternehmensaktien wieder anlegen zu können, sollte die erhaltene Dividende mindestens dem Preis einer Aktie entsprechen. Wenn der Aktienkurs hoch ist, müssen genügend Dividenden eingegangen sein. Zum Beispiel, wenn der Aktienkurs 100 $ beträgt und die Dividendenrendite 4% beträgt, müssen Sie 10.000 $ investiert haben, um 100 $ vierteljährlich für die Wiederanlage zu erhalten.
Einige unserer nicht wieder angelegten Bestände haben einen hohen Aktienkurs:
1. Chevron (CVX) 121,59 $
2. Domino’s Pizza, Inc. (DPZ) 274,28 $
3. Amgen Inc. (AMGN) 168,77 $
4. The Boeing Company (BA) 344,05 $
Alle oben genannten Unternehmen entwickeln sich gut, und wir kaufen allmählich mehr Aktien. Was Boeing betrifft, so ist es zwar umstritten, dass es sich derzeit gut entwickelt, aber ich neige immer noch dazu zu glauben, dass dieses Unternehmen aus seiner derzeitigen Krise gestärkt hervorgehen wird.
Geerbte Aktien
Zwei Unternehmen auf der Liste sind durch den Erwerb von Unternehmen, die wir zuvor gehalten haben, in unser Portfolio gelangt, und infolgedessen wurden die von uns gehaltenen Aktien durch die Aktien des neuen Unternehmens ersetzt:
1. Marathon Petroleum Corp (MPC)
2. PrairieSky Royalty Ltd (PSK)
Beide stammen aus dem Energiesektor und sind in unserem Portfolio im Minus. Der Energiesektor macht etwa 15% unseres Portfolios aus, und angesichts der aktuellen Ölpreise bezweifle ich, dass wir eine solche Exposition gegenüber diesem Sektor beibehalten wollen.
Darüber hinaus sind diese beiden Unternehmen laut unserer Bewertung unsere schlechtesten Vermögenswerte geworden. Wir haben diese Bestände nicht verkauft, aber sie werden auf jeden Fall als erste aus unserem Portfolio ausscheiden.
Was PSK betrifft, so sind wir mit der Performance dieses Vermögenswerts nicht zufrieden, und da wir unsere Exposition gegenüber dem Ölsektor reduzieren, haben wir unsere 100 Aktien verkauft.
Erhöhte Bestände
Wir haben 40 weitere Aktien von Genworth MI Canada (MIC) gekauft. Dieses Unternehmen erfreut weiterhin seine Investoren. Allein in diesem Jahr haben wir eine Sonderdividende von 784 $ von diesem Unternehmen erhalten. Die Sonderdividende geht über die reguläre Ausschüttung hinaus.
Am 11. März haben wir unsere Position um 10 Aktien von BA erhöht. Obwohl das Unternehmen daran arbeitet, das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen, hat es die Dividenden im Jahr 2019 um 20,18% erhöht.
Im Juli haben wir 40 Aktien von Canadian National Resources (CNQ) hinzugefügt. Das Unternehmen hat die Dividenden in diesem Jahr um 11,94% erhöht.
Am 16. Juli haben wir 7 Aktien von Domino’s Pizza (DPZ) gekauft.
Wir haben 60 Aktien von Restaurant Brands International Inc. (QSR) gekauft, um die Wiederanlage einer Aktie zu ermöglichen.
Am 10. September haben wir 242 Aktien von Dream Global REIT (DRG-UN.TO) gekauft.
Neuzugänge in diesem Jahr
Wir haben im Januar 75 Aktien von Delta Air Lines zum Preis von 63,48 $ gekauft und im Laufe des Jahres weitere 88 Aktien hinzugefügt. Es handelt sich um unsere erste Investition in ein Luftfahrtunternehmen.
Darüber hinaus haben 80 Aktien von Enbridge Inc. (ENB.TO) ihren Weg in unser Portfolio gefunden. Wir konnten nicht auf die hohe Dividende von ~6% von diesem Unternehmen verzichten.
Wir haben 250 Aktien von RioCan Real Estate Investment Trust (REI.UN) gekauft. Nachdem Blackstone DRG-UN.TO in einer Bartransaktion erworben hat, haben wir 51% Gewinn aus unserem Bestand an DRG-UN.TO erzielt. Wir haben dieses Geld für unsere erste Position in REI-UN.TO verwendet.
Nur ein Vermögenswert wurde verkauft
Im Jahr 2019 haben wir nur einen unserer Bestände verkauft: PSK. Wir neigen dazu, unser Portfolio im Kaufmodus zu lassen und nicht zu verkaufen, aber manchmal verkaufen wir nach mehreren Jahren des Haltens eines Vermögenswerts und ohne Verbesserungen. Nach unserem Bewertungsprozess war PSK nach fast vier Jahren unsere schlechteste Investition. Wir möchten unsere Bestände an gut performenden Vermögenswerten wie MIC, DPZ, QSR, CNQ, BA und DRG-UN.TO REIT erhöhen, daher haben wir uns dieses Jahr dafür entschieden, diejenigen zu reduzieren, die sich nicht gut entwickeln.
